Каратели 24 сентября 1943 г. начали окружать большую территорию по линии: озеро Дрысвяты — восточный берег озера Оболе — западный берег озера Богинское — д. Козяны — восточный берег озера Большие Швакшты — деревни Занарочь — Черемшицы — Кривичи — Парафьяново — г. Глубокое — деревни Ручей — Новгороды — Миоры — г. п. Друя — озеро Дрысвяты.
Намного превосходящие силы противника вынудили партизан отойти из блокированных массивов. При отступлении партизаны минировали дороги, вели засадные бои, в нескольких местах прорвали окружение и вышли в соседние районы Витебской области за железную дорогу Полоцк — Молодечно. В конце октября — начале ноября 1943 г. партизаны вернулись на прежние места дислокации.
За время операции, по неполным данным, каратели убили 509 местных жителей, вывезли на каторгу в Германию 12 тыс. человек, в т. ч. 1 708 детей, сожгли 87 деревень, в т. ч. Бобыли (убили 25 человек), Браславская Лука (17 человек), Быковщина (29 человек), Гайлеши (24 человека), Гробишки (11 человек), Дегтяры (12 человек), Заборье (12 человек), Рудава (12 человек), Стайки (59 человек) Браславского района, Кевличи (28 человек), Стаховские (49 человек) Поставского района, Суховержье (60 человек) Миорского района, Иоды (510 человек) Шарковщинского района и др. Гитлеровцы захватили 36 тыс. голов скота, 1 608 ц зерна, 4 104 ц картофеля, 1 111 ц сена, соломы и овощей.
Гитлеровское командование карательную операцию «Фриц» приравняло к большой боевой операции на фронте. Всем её участникам были выплачены «фронтовые» и награда «за участие в боях».